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# Cadastrar cliente

> Passo a passo pra cadastrar pessoa física ou jurídica, com os campos que o sistema exige.

## Quando usar

Sempre que um cliente novo pedir orçamento e você for fechar venda. Orçamento aceita só o nome digitado, mas **pedido exige cliente cadastrado**. Cadastrar na hora do orçamento evita retrabalho depois.

## Quem pode fazer

Administrador, Gestor e Operador.

## Passo a passo

<Steps>
  <Step title="Abra Comercial > Clientes e clique em Novo">
    A lista mostra os clientes já cadastrados com o status de cada um.
  </Step>

  <Step title="Escolha o tipo: Pessoa física ou Pessoa jurídica">
    É a primeira decisão da tela e ela muda os campos seguintes. Física pede CPF e RG. Jurídica pede CNPJ, nome fantasia e inscrição estadual.
  </Step>

  <Step title="Preencha os Dados gerais">
    Os campos obrigatórios são só três:

    | Campo          | Regra                                                                 |
    | -------------- | --------------------------------------------------------------------- |
    | Tipo de pessoa | Física ou jurídica                                                    |
    | CPF ou CNPJ    | O sistema confere o número de verdade, não só a quantidade de dígitos |
    | Nome           | De 3 a 255 caracteres                                                 |

    <Tip>
      Em pessoa jurídica, digite o CNPJ primeiro. O sistema consulta os dados públicos e preenche razão social, nome fantasia e endereço sozinho. Você só confere e corrige.
    </Tip>

    <Frame>
      <img src="https://mintcdn.com/mundial-telhas/SEipwqzR48G7hM7l/images/cliente-novo.png?fit=max&auto=format&n=SEipwqzR48G7hM7l&q=85&s=427f215a548b9110c25e3dd4367fcb2d" alt="Formulário de novo cliente com as seções Tipo, Dados gerais, Dados fiscais, Contato e Endereço" width="1440" height="900" data-path="images/cliente-novo.png" />
    </Frame>
  </Step>

  <Step title="Confira os Dados fiscais">
    Essa seção alimenta a nota fiscal. O que importa aqui:

    * **Indicador de IE.** Contribuinte de ICMS, Contribuinte isento ou Não contribuinte.
    * **Consumidor final.** Marque quando o cliente compra pra uso próprio, não pra revender.
    * **Inscrição do substituto tributário**, quando existir.

    <Warning>
      Erro nesta seção só aparece lá na frente, na hora de emitir a nota, e trava o faturamento. Confira com o cliente antes de salvar.
    </Warning>
  </Step>

  <Step title="Preencha Contato">
    E-mail, telefone e o nome da pessoa com quem você fala. Se o cliente tiver mais de um número ou mais de um e-mail, use as seções **Telefones adicionais** e **E-mails adicionais** e dê um rótulo pra cada um, como Comercial ou Financeiro.
  </Step>

  <Step title="Preencha o endereço de cobrança">
    Comece pelo CEP: logradouro, bairro, cidade e UF vêm preenchidos.
  </Step>

  <Step title="Cadastre os endereços de entrega, se houver">
    A obra quase nunca fica no endereço da cobrança. Use a seção **Endereços de entrega** pra cadastrar cada local, com rótulo (Obra, Depósito), ponto de referência e quem recebe.

    <Warning>
      Só **um** endereço pode ser marcado como entrega padrão. Se você marcar dois, o sistema recusa o cadastro com a mensagem "Apenas um endereço pode ser marcado como de entrega".
    </Warning>
  </Step>

  <Step title="Use tags pra achar depois">
    Em **Tags / Palavras-chave**, marque o que descreve aquele cliente: obra, revenda, atacado, construtora. Depois dá pra filtrar a carteira por essas marcas.
  </Step>

  <Step title="Salve">
    O cliente nasce com status **Ativo** e já pode receber orçamento.
  </Step>
</Steps>

## Status do cliente

| Status        | O que significa                                    |
| ------------- | -------------------------------------------------- |
| **Ativo**     | Uso normal, aceita orçamento e pedido              |
| **Inativo**   | Cliente parado, mantido no histórico               |
| **Bloqueado** | Não deve receber venda nova. Use pra inadimplência |

Você troca o status na ficha do cliente, sem precisar apagar nada.

## Se der errado

<AccordionGroup>
  <Accordion title="CPF inválido ou CNPJ inválido">
    O número não passou na conferência dos dígitos. Não é falta de dígito: é número que não existe. Confira com o cliente, sem inventar número pra destravar.
  </Accordion>

  <Accordion title="Nome deve ter no mínimo 3 caracteres">
    Abreviação curta demais. Escreva o nome como sai na nota.
  </Accordion>

  <Accordion title="A consulta do CNPJ não trouxe nada">
    A consulta usa base pública e às vezes ela fica fora do ar. Isso não impede o cadastro: preencha na mão e siga.
  </Accordion>

  <Accordion title="Apenas um endereço pode ser marcado como de entrega">
    Você marcou mais de um endereço como padrão. Desmarque os outros e deixe só o principal.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

## Depois disso

Com o cliente cadastrado, siga pra [Criar orçamento](/comercial/criar-orcamento).