> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.mundialtelhastermicas.com.br/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Criar orçamento

> Passo a passo pra montar um orçamento: itens, medidas, desconto e parcelamento.

## Quando usar

Toda vez que um cliente pedir preço. O orçamento é o começo de tudo: é ele que, aprovado, vira o pedido.

## Quem pode fazer

Administrador, Gestor e Operador.

## Passo a passo

<Steps>
  <Step title="Abra Comercial > Orçamento e clique em Novo">
    A lista mostra o que já existe, com os filtros e o botão de criar no topo.
  </Step>

  <Step title="Preencha a seção Dados">
    | Campo            | Obrigatório       | Pra que serve                                                                   |
    | ---------------- | ----------------- | ------------------------------------------------------------------------------- |
    | Cliente          | Não, no orçamento | Busque pelo nome. Se o cliente ainda não existe, digite o nome dele mesmo assim |
    | Vendedor         | Não               | Quem responde por essa venda                                                    |
    | Prazo de entrega | Não               | A data combinada com o cliente                                                  |
    | Título do pedido | Não               | Um apelido pra achar depois. Ex: "Marcelo - TR25"                               |

    <Note>
      No orçamento você pode trabalhar só com o nome digitado, sem cliente cadastrado. Mas guarde isso: **pra aprovar e virar pedido, o cliente cadastrado passa a ser obrigatório**. Cadastrar já resolve o problema antes dele aparecer.
    </Note>
  </Step>

  <Step title="Lance os itens">
    Clique em adicionar produto e escolha na busca. Pra cada produto você informa:

    * **Preço unitário**
    * **Quantidade**, ou a metragem quando o produto é vendido por área
    * **Desconto** daquela linha

    O total da linha é calculado sozinho, e o total do carrinho aparece no rodapé da seção.

    <Frame>
      <img src="https://mintcdn.com/mundial-telhas/SEipwqzR48G7hM7l/images/orcamento-novo.png?fit=max&auto=format&n=SEipwqzR48G7hM7l&q=85&s=c63162edef15c0ea6c8a536cebeae54a" alt="Formulário de novo orçamento com as seções Dados, Itens e Financeiro" width="1440" height="900" data-path="images/orcamento-novo.png" />
    </Frame>
  </Step>

  <Step title="Lance as medidas do mesmo produto">
    Quando a mesma telha vai em comprimentos diferentes, não crie um produto por comprimento. Use **adicionar medida** dentro do próprio produto e informe tamanho, largura e peças de cada uma.

    Isso mantém a proposta legível pro cliente e a ficha limpa pra fábrica.
  </Step>

  <Step title="Configure o Financeiro">
    * **Emitir nota fiscal.** Ligue quando a venda vai ter nota. É decisão fiscal, separada do parcelamento.
    * **Com entrada.** Marque e informe o valor da entrada.
    * **Parcelamento.** Escolha À vista, A combinar, ou de 1 a 21 vezes.

    Depois de escolher, o sistema monta a tabela de parcelas. Em cada linha você define **valor**, **data de pagamento**, **forma de pagamento** e **conta destino**.

    <Warning>
      A soma das parcelas tem que bater **exatamente** com o total do pedido. Se sobrar ou faltar um centavo, o sistema recusa e mostra os dois valores lado a lado.
    </Warning>
  </Step>

  <Step title="Escreva as observações">
    Cláusulas comerciais, condição combinada, o que ficou acertado por telefone. É esse texto que evita discussão depois.
  </Step>

  <Step title="Salve">
    O orçamento nasce em **Elaboração** e já aparece na lista.
  </Step>
</Steps>

## O que o sistema exige pra salvar

| Regra                            | Detalhe                         |
| -------------------------------- | ------------------------------- |
| Pelo menos 1 item                | Orçamento vazio não é salvo     |
| Cliente **ou** nome digitado     | No orçamento, um dos dois basta |
| Parcelas de 1 a 21               | Não existe parcelamento maior   |
| Soma das parcelas igual ao total | Confere centavo a centavo       |

## Desconto acima de 10%

O limite que um vendedor dá sozinho é **10% sobre o subtotal**. Acima disso o orçamento não avança direto: ele para em **Liberação de Desconto** e espera um gestor.

A mensagem que aparece diz o percentual pedido, o limite e o que fazer. O procedimento do gestor está em [Liberar desconto](/comercial/liberar-desconto).

## Imprimir a proposta

Com o orçamento salvo, use **Imprimir Proposta de Venda** no menu de ações. É o PDF que vai pro cliente.

<Note>
  A proposta é gravada com validade de **7 dias**. Hoje não existe campo na tela pra mudar esse prazo. Se o cliente pedir mais tempo, combine por fora e registre nas observações.
</Note>

## Se der errado

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Adicione ao menos 1 item">
    Você tentou salvar com o carrinho vazio, ou o produto foi escolhido e o preço ficou zerado. Confira se cada linha tem produto e preço.
  </Accordion>

  <Accordion title="A soma das parcelas deve ser igual ao total do pedido">
    Acontece quando você mexe no valor de um item depois de montar as parcelas. Refaça o parcelamento: escolha a condição de novo e o sistema redistribui.
  </Accordion>

  <Accordion title="Selecione um cliente cadastrado ou informe o nome do cliente">
    O orçamento aceita um dos dois, mas não aceita nenhum. Preencha ao menos o nome.
  </Accordion>

  <Accordion title="Item sem preço unitário preenchido">
    Alguma linha ficou com preço zero. O sistema diz quantas são. Percorra as linhas e complete.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

## Depois disso

Cliente aceitou? Siga pra [Aprovar e virar pedido](/comercial/aprovar-e-virar-pedido).