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# Contas a receber

> Como lançar uma conta a receber e como dar baixa, que é o que destrava o faturamento do pedido.

## Quando usar

Todo dia. É aqui que o dinheiro que entra vira registro, e é a baixa feita nesta tela que libera o pedido pra faturar.

## Quem pode fazer

Administrador e Gestor.

## Como a conta nasce

Na maioria das vezes você não cria nada: o pedido com parcelamento já gera as contas a receber. Você cria à mão quando o recebimento não veio de um pedido.

## Criar uma conta a receber

<Steps>
  <Step title="Abra Financeiro > Conta a Receber e clique em Nova">
    A lista mostra o que já existe, com os filtros e o botão de criar no topo.
  </Step>

  <Step title="Preencha os obrigatórios">
    | Campo                  | Regra                 |
    | ---------------------- | --------------------- |
    | **Cliente**            | Obrigatório           |
    | **Descrição**          | De 3 a 255 caracteres |
    | **Valor**              | Maior que zero        |
    | **Data de vencimento** | Obrigatória           |

    Opcionais: o pedido a que se refere e a nota fiscal ligada. Preencha quando existirem, porque é o que amarra o recebimento à venda.
  </Step>

  <Step title="Salve">
    A conta nasce **Pendente**.
  </Step>
</Steps>

## Dar baixa

Este é o procedimento mais importante do módulo, porque é ele que destrava o pedido.

<Steps>
  <Step title="Abra a conta">
    Pela lista, filtrando por cliente ou vencimento.
  </Step>

  <Step title="Registre o pagamento">
    Informe o **valor recebido**, que precisa ser maior que zero, e a **data do pagamento**.
  </Step>

  <Step title="Confirme">
    Se o valor cobre o total, a conta vai pra **Pago**. Se cobre só uma parte, vai pra **Parcial** e o restante continua em aberto.
  </Step>
</Steps>

<Warning>
  Baixa parcial já conta como entrada conciliada pro pedido. Ou seja: assim que a primeira parcela é baixada, a trava de faturamento do pedido sai. Isso é proposital, mas exige atenção pra não faturar venda que mal começou a ser paga.
</Warning>

## Ações em lote

A tela tem seleção múltipla. Dá pra marcar várias contas e agir de uma vez, o que ajuda no fechamento do dia.

## Se der errado

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Valor deve ser maior que zero">
    O campo não aceita zero nem vazio. Se a intenção é anular a cobrança, o caminho é cancelar a conta, não baixar com zero.
  </Accordion>

  <Accordion title="O pedido continua travado depois da baixa">
    Confira se a baixa foi feita na conta certa. A trava do pedido olha o valor pago daquele pedido especificamente, não o total recebido do cliente.
  </Accordion>

  <Accordion title="Cliente é obrigatório">
    Conta a receber sem cliente não é rastreável. Se o recebimento é avulso, cadastre o cliente antes.
  </Accordion>
</AccordionGroup>