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Quando usar

Quando o pedido já saiu do orçamento e alguma coisa mudou depois: o prazo de entrega, o título, a observação, um desconto combinado com o cliente, a quantidade, ou o produto que ele trocou. Editar não é o mesmo que cancelar e refazer. O pedido continua sendo o mesmo, com o mesmo número e o mesmo histórico.

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Quem pode fazer

Administrador, e também quem tem a liberação Editar o pedido depois de aprovado no grupo de permissão. Quem não tem nenhuma das duas não vê o botão Editar, e digitar o endereço da edição na barra do navegador devolve pro detalhe do pedido. Duas correções são só de Administrador:
  • mexer no valor de um pedido que tem parcela com baixa parcial
  • mexer no valor de um pedido 100% quitado
Nos dois casos, quem não é Administrador continua recebendo a mensagem que manda estornar a baixa antes.

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Como abrir

1

Abra o pedido

Em Comercial > Pedidos, clique no pedido, ou use o menu de três pontos da lista.
2

Clique em Editar

No dossiê, o botão fica no topo, ao lado do status. Na lista, é o item Editar do menu.
3

Leia os avisos do topo

A tela de edição de pedido fora do orçamento sempre abre com uma faixa amarela explicando o que salvar mexe e o que não mexe. Quando o pedido tem insumo já conferido, uma segunda faixa aparece.

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Prazo, título e observação: pode sempre

Corrigir campo que não é dinheiro não encosta nas contas a receber, mesmo que o pedido já tenha parcela recebida, inteira ou pela metade. O título continua sendo o mesmo: o mesmo registro, a mesma data de baixa, a mesma conta de liquidação, os mesmos juros, a mesma taxa e a mesma categoria. Nada é apagado e recriado. Isso vale enquanto o total do pedido e o plano de parcelas continuarem iguais. Assim que um dos dois muda, valem as regras da próxima seção.

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Quando o valor muda

Vale para desconto, troca de produto, item novo, item removido e mudança de quantidade. É sempre a mesma régua.
  • Parcela quitada congela. Enquanto existir alguma parcela com saldo, a que já foi paga por inteiro não muda de valor nem de data.
  • A diferença vai para as parcelas com saldo, dividida entre elas. A tabela continua editável: o sistema propõe e você confere antes de salvar.
  • Parcela com baixa parcial entra na conta. O valor dela muda, o que o cliente já pagou continua igual, e o saldo é recalculado.
  • Nenhuma parcela nova nasce. O pedido continua com a mesma quantidade de parcelas, valendo mais ou menos.
  • A sobra de centavo cai na primeira parcela em aberto quando você é Administrador e a soma das parcelas na tela já bate com o total novo: ali vale o plano que você conferiu, do jeito que está. Nos outros casos, inclusive desconto ou troca de item em pedido sem baixa parcial, o sistema refaz a divisão sozinho e a sobra fica na última parcela em aberto.

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O exemplo mais comum

Pedido de R3.000,00∗∗emparcelauˊnica,com∗∗R 3.000,00** em parcela única, com **R 1.500,00 já pagos. O cliente acrescenta itens e o pedido sobe para R$ 4.000,00. Nenhuma parcela nova, nenhum estorno, nenhuma conta refeita na mão. Em Contas a Receber, o mesmo título passa a valer R4.000,00comR 4.000,00 com R 2.500,00 em aberto.

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Pedido 100% quitado

Quando não sobrou nenhuma parcela com saldo e o total sobe, a diferença inteira vai para a última parcela do plano, que volta a ter saldo. As outras continuam quitadas e intocadas. Você pode redistribuir na tela antes de salvar.

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O mínimo de cada parcela

Nenhuma parcela pode valer menos do que o cliente já pagou nela. Abaixo do campo de valor, a tela mostra Mínimo R$ 1.500,00 (já recebido), com o valor daquela parcela. Enquanto existir outra parcela com saldo para absorver a mudança, o campo de valor da parcela já quitada fica desabilitado.

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Parcela que fica valendo zero

Se a redução esvaziar uma parcela que estava toda em aberto, ela sai do plano. Antes de salvar, a tela avisa em amarelo:
A parcela 2, de R$ 1.500,00, deixa de existir quando você salvar: o novo total coube nas outras parcelas.
O pedido fica só com a parcela paga e passa a estar quitado, porque não sobra o que cobrar.

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O que trava quando existe parcela recebida

Três gestos ficam desligados, e a tela explica o motivo do lado:
  • o seletor de Parcelamento (à vista, a combinar, 2 vezes, 3 vezes)
  • os botões de atalho de parcelamento
  • a lixeira, quando só resta uma parcela
Plano não pode ser refeito: há parcela recebida. Estorne a baixa em Contas a Receber antes de mudar o parcelamento.
O que continua liberado é digitar o valor de cada parcela, respeitando o mínimo.

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A conferência dos insumos cai

Salvar recria os insumos do pedido inteiro, não só os do item que você mexeu. Todo insumo que estava marcado como conferido volta desmarcado e precisa ser conferido de novo. Quando o pedido tem insumo conferido, a tela avisa antes de salvar, listando item por item quais insumos vão perder a marca.
Esse aviso é informativo e não impede de salvar. Se a fábrica já conferiu material com base naquele pedido, combine a reconferência antes de editar.

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O que a produção faz com a edição

Ela passa a ser o espelho do pedido. Quantidade, peças, tamanho e produto ficam iguais aos do pedido salvo, a receita é refeita para o produto novo, o produto que saiu do pedido some da OP e o que entrou nasce nela.A Ficha OP impressa depois disso já sai com os números novos.
Fica exatamente como estava: produto, quantidade, peças e tamanho de antes. É de propósito, porque o material já foi cortado pelo número velho.A edição não é bloqueada por causa disso, e a tela não mostra aviso nenhum quando acontece. Se a OP já estava em produção, confira na mão a Ficha OP e combine com a fábrica o que vale.
Quando a OP é refeita, o sistema baixa do estoque só a diferença: o que a receita nova precisa além do que já tinha sido baixado.O insumo da receita antiga continua baixado e não volta pro estoque. O sistema nunca devolve insumo. Se a receita nova precisa de insumo sem saldo, a edição passa mesmo assim e o saldo fica negativo, para alguém acertar depois.
A separação não acompanha a edição. O vínculo com o item novo é religado, mas a quantidade continua a de antes. Confira na mão o que vai ser separado.
Contrato, proposta e Ficha OP são gerados na hora, lendo o que está gravado. Impresso depois de salvar, o documento já sai com o dado novo.
Se algum insumo da receita nova não existe mais no cadastro de produtos, a ordem de produção não é refeita e fica com os dados de antes. O pedido é salvo do mesmo jeito. Confira o cadastro do insumo e a OP.

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Nota fiscal

Nota fiscal já autorizada não é refeita e passa a divergir do pedido. Editar valor, produto ou quantidade de um pedido que já tem NF-e autorizada deixa a nota com os dados antigos, sem aviso e sem correção automática.Se a nota já saiu, resolva pelo caminho fiscal antes de tratar o assunto como encerrado.

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As mensagens de recusa

Quando o sistema recusa, aparece um aviso vermelho no canto com o título Erro ao atualizar pedido. Nada é gravado: nem o pedido, nem os títulos, nem as outras parcelas. Procure abaixo a mensagem que você viu.
Por que acontece. Você mudou o total ou o plano de parcelas de um pedido que tem parcela paga pela metade, e o seu perfil não é Administrador.Como resolver. Peça a correção a um Administrador, que faz isso sem estornar nada, ou estorne a baixa em Contas a Receber, edite e relance a baixa. Estornar perde a data original do pagamento, a conta da baixa, os juros e a taxa.Editar prazo, título ou observação não cai nesta recusa: ela só aparece quando o valor ou o parcelamento mudam.
Por que acontece. O pedido está todo pago e não sobrou parcela com saldo para receber a diferença.Como resolver. Com perfil Administrador, confira se a soma das parcelas na tela bate com o total novo: a proposta joga a diferença na última parcela e a edição passa. Nos demais perfis, o caminho é estornar a baixa em Contas a Receber antes.
Por que acontece. A redução é maior do que o saldo que ainda está em aberto. O pedido ficaria valendo menos do que o cliente já pagou, e o sistema não gera crédito.Como resolver. Reduza menos, até caber no saldo, ou estorne a baixa e trate a devolução com o Financeiro.
Por que acontece. O total fecha, mas uma linha específica ficou abaixo do que o cliente já pagou naquela parcela. O número na mensagem é a posição da parcela na tabela.Como resolver. Suba o valor daquela parcela até o mínimo que a tela mostra e tire a diferença de outra linha. Esse mesmo texto aparece na tabela de parcelas antes de você salvar.
Por que acontece. O plano que a tela mandou não trouxe uma parcela que já tem dinheiro recebido. Costuma ser tela aberta há muito tempo, com o pedido já alterado por outra pessoa.Como resolver. Recarregue a página e refaça a edição. Se a parcela precisa mesmo sumir, estorne a baixa dela em Contas a Receber antes.
Por que acontece. A redução esvaziaria o plano inteiro, sem sobrar nem parcela paga nem parcela com valor.Como resolver. Deixe ao menos uma parcela com valor. Se a intenção é anular a venda, o caminho é cancelar o pedido, não zerar as parcelas.
Por que acontece. O que o pedido diz que recebeu não bate com o que está nos títulos. É sinal de baixa lançada ou estornada por fora do fluxo normal.Como resolver. Abra Contas a Receber, confira parcela por parcela desse pedido e acerte o que estiver errado. Só depois edite o pedido.
Por que acontece. O total mudou e o plano de parcelas não veio junto.Como resolver. Recarregue a tela de edição e refaça a alteração pela seção de parcelas, deixando a soma bater com o total novo.
Por que acontece. O plano enviado tem uma parcela que não pertence a esse pedido. Acontece com aba antiga aberta ou com duas telas de pedidos diferentes na mesma sessão.Como resolver. Recarregue a página do pedido certo e refaça a edição.
Por que acontece. A mesma parcela apareceu duas vezes no plano enviado.Como resolver. Recarregue a página e refaça o plano de parcelas.
Por que acontece. Você mexeu nos itens de um pedido que já tem ordem de produção esperando para começar, e a receita do produto está cadastrada errada: sem rendimento a ordem não pode ser refeita. Outro erro na mesma receita muda o texto da recusa, e ela pode falar em percentual de perda de 100% ou mais, em unidade sem grandeza, em unidade sem fator de conversão, ou em duas grandezas que não se convertem uma na outra.Como resolver. Fale com quem cadastra a fórmula do produto e peça a correção da receita. Depois salve a edição de novo. Nada foi gravado: nem o pedido, nem a ordem de produção, nem o estoque.
Por que acontece. O insumo foi apagado do cadastro no exato momento em que a ordem de produção estava sendo refeita. É raro.Como resolver. Tente salvar de novo. Se repetir, confira o cadastro daquele insumo em Estoque.

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Se der errado

Fora da fase de orçamento o botão só aparece pra quem é Administrador ou tem a liberação Editar o pedido depois de aprovado. Confira seu perfil em Configurações > Pessoas.
Aquela parcela já está quitada e existe outra parcela com saldo para absorver a mudança. Ajuste o valor pelas parcelas que ainda têm saldo.
A soma das parcelas não fecha com o total do pedido. A própria mensagem mostra os dois números. Ajuste as linhas até bater.