Quando usar
Quando a venda cai: cliente desistiu, pedido foi lançado em duplicidade, ou a condição combinada não se sustentou.Quem pode fazer
Administrador, Gestor e Operador.Passo a passo
1
Abra o pedido
Pela lista de Pedidos, pela lista de Orçamentos ou pela busca.
2
Clique no status atual
Abre a lista dos próximos passos possíveis, com Cancelado entre eles.
3
Escolha Cancelado
Uma confirmação abre avisando que a ação não pode ser desfeita.
4
Escreva o motivo
O campo Motivo é obrigatório. O botão de confirmar fica desligado enquanto ele estiver vazio.Escreva o motivo real, não uma palavra solta. “Cliente desistiu, achou o prazo longo” vale muito mais que “cancelado” quando alguém for entender por que aquela venda caiu.
5
Confirme
O pedido passa pra Cancelado e o motivo fica gravado na Timeline com seu nome e a data.
Por que o motivo é obrigatório
Porque venda cancelada é informação. Sem o motivo, ninguém consegue responder se a empresa está perdendo pedido por preço, por prazo, por medida errada ou por falta de estoque. O motivo é o único campo do cancelamento que não dá pra recuperar depois. Vale gastar dez segundos escrevendo direito.Se der errado
O botão de confirmar não liga
O botão de confirmar não liga
O motivo está vazio ou só com espaços. Escreva o texto.
Cancelei o pedido errado
Cancelei o pedido errado
Não existe desfazer. Refaça o pedido a partir do original: abra o pedido cancelado, confira os itens e lance de novo. Avise o Financeiro se já havia parcela registrada.
Não encontro a opção Cancelado
Não encontro a opção Cancelado
Ela aparece na lista de próximos passos ao clicar no status. Se não estiver lá, confira seu perfil: Visualizador não altera status.