O caminho de uma compra
1
O fornecedor existe
Sem fornecedor cadastrado não há cotação. É o primeiro passo.
2
Você monta a cotação
Escolhe o fornecedor e lista os produtos que quer cotar, com quantidade.
3
A cotação é enviada e o fornecedor responde
Quando as propostas chegam, a cotação passa a Recebida.
4
Você seleciona a melhor
A cotação escolhida vira pedido de compra.
5
O material chega com a nota
A nota é lançada em Financeiro, na Entrada de nota. É ela que dá entrada no estoque.
Os status
Cotação
Rascunho, Enviada, Recebida, Selecionada, Rejeitada.
Pedido de compra
Pendente, Confirmado, Recebido, Cancelado.
Produto de Compras não é produto de Estoque
Esta é a confusão mais comum do sistema, então vale parar aqui.
Quem vai vender aquele produto cadastra por Compras, porque é lá que entram NCM, CFOP, IPI e preço de venda. Sem esses dados a nota não sai.
Os procedimentos
Cadastrar fornecedor
Antes da cotação, o fornecedor precisa existir.
Cadastrar produto
O assistente de 4 passos e o que cada um exige.
Criar cotação
Pedir preço pra fornecedor e comparar propostas.
Tabelas de preço
Preço diferente por perfil de cliente.