Quando usar
Antes de pedir a primeira cotação pra um fornecedor novo, ou quando chegar nota de alguém que ainda não está no sistema.Quem pode fazer
Administrador, Gestor e Operador.Passo a passo
1
Abra Compras > Fornecedores e clique em Novo
A lista mostra o que já existe, com os filtros e o botão de criar no topo.
2
Escolha Pessoa física ou Pessoa jurídica
Igual ao cadastro de cliente: a escolha muda os campos seguintes.
3
Preencha os obrigatórios
São os mesmos três do cliente:
O resto (nome fantasia, inscrição estadual, e-mail, telefone, endereço) é opcional, mas quanto mais completo, menos você precisa correr atrás depois na hora de lançar a nota.
4
Cadastre contatos e endereços adicionais
Fornecedor grande costuma ter um contato pro comercial e outro pro financeiro. Use os campos de telefone e e-mail adicionais com rótulo, do mesmo jeito que no cliente.
5
Salve
O fornecedor nasce ativo e já aparece na busca da cotação.
Ativo e inativo
O fornecedor tem uma marca de ativo. Fornecedor inativo continua no histórico das notas e cotações antigas, mas sai do caminho na hora de cotar.Não apague fornecedor que já tem nota lançada. Marque como inativo. Apagar quebra o histórico de compra e a rastreabilidade do insumo.
Se der errado
CPF inválido ou CNPJ inválido
CPF inválido ou CNPJ inválido
O número não passou na conferência dos dígitos. Confira o documento na nota ou no cartão CNPJ.
Nome deve ter no mínimo 3 caracteres
Nome deve ter no mínimo 3 caracteres
Escreva a razão social como sai na nota, não a sigla interna.