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Palavras que o sistema usa com sentido próprio. Quando a documentação usar um destes termos, é sempre com o sentido daqui.
São o mesmo registro em fases diferentes da vida dele. Um orçamento aprovado não é copiado nem transformado em outro documento: ele muda de status e passa a aparecer na tela de Pedidos.Por isso o número não muda, o histórico não se perde e você não precisa redigitar nada na virada.Quem está em Elaboração, Aguardando Medidas ou Liberação de Desconto aparece em Comercial > Orçamento.Quem está em Aprovado, Aguardando Pagamento, Faturar, Faturado ou Entregue aparece em Comercial > Vendas.
A etapa em que o registro está. O status é o que decide em qual tela ele aparece, quais botões ficam disponíveis e o que o sistema exige pra deixar avançar.O ciclo completo, na ordem: Elaboração, Aguardando Medidas, Liberação de Desconto, Aprovado, Aguardando Pagamento, Faturar, Faturado, Produzir, Em Produção, Produzido, Entregue. Fora da fila fica Cancelado, que é ponto final.
A tela de leitura de um pedido, com tudo que aconteceu com ele reunido em abas: Itens, Financeiro, Produção, Notas fiscais e Timeline.É a tela pra consultar e responder cliente. Pra alterar valores você usa a tela de edição, não o dossiê.
Um item é um produto dentro do orçamento. Um mesmo produto pode ter várias medidas lançadas embaixo dele (tamanho, largura, peças), sem virar itens separados na tela.É o que permite lançar a mesma telha em cinco comprimentos diferentes sem poluir a lista.
O que é consumido pra fabricar, não o que é vendido. O insumo sai do estoque quando a produção acontece.Produto é o que o cliente compra. Insumo é o que a fábrica gasta pra entregar aquele produto.
O espaço de trabalho que guarda os dados da operação. Cliente, pedido, produto e financeiro pertencem a um workspace.Trocar de workspace troca tudo que aparece na tela.
O limite de desconto que um vendedor pode dar sozinho. Hoje o limite é 10% sobre o subtotal.Acima disso o pedido para em Liberação de Desconto e só anda depois que um gestor ou administrador libera.
O ato do Financeiro confirmar que o dinheiro entrou de verdade na conta. Enquanto a entrada não é conciliada, o pedido não passa pra faturamento, mesmo que o cliente já tenha mandado o comprovante.