Quando usar
Todo dia. É aqui que o dinheiro que entra vira registro, e é a baixa feita nesta tela que libera o pedido pra faturar.Quem pode fazer
Administrador e Gestor.Como a conta nasce
Na maioria das vezes você não cria nada: o pedido com parcelamento já gera as contas a receber. Você cria à mão quando o recebimento não veio de um pedido.Criar uma conta a receber
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Abra Financeiro > Conta a Receber e clique em Nova
A lista mostra o que já existe, com os filtros e o botão de criar no topo.
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Preencha os obrigatórios
Opcionais: o pedido a que se refere e a nota fiscal ligada. Preencha quando existirem, porque é o que amarra o recebimento à venda.
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Salve
A conta nasce Pendente.
Dar baixa
Este é o procedimento mais importante do módulo, porque é ele que destrava o pedido.1
Abra a conta
Pela lista, filtrando por cliente ou vencimento.
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Registre o pagamento
Informe o valor recebido, que precisa ser maior que zero, e a data do pagamento.
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Confirme
Se o valor cobre o total, a conta vai pra Pago. Se cobre só uma parte, vai pra Parcial e o restante continua em aberto.
Ações em lote
A tela tem seleção múltipla. Dá pra marcar várias contas e agir de uma vez, o que ajuda no fechamento do dia.Se der errado
Valor deve ser maior que zero
Valor deve ser maior que zero
O campo não aceita zero nem vazio. Se a intenção é anular a cobrança, o caminho é cancelar a conta, não baixar com zero.
O pedido continua travado depois da baixa
O pedido continua travado depois da baixa
Confira se a baixa foi feita na conta certa. A trava do pedido olha o valor pago daquele pedido especificamente, não o total recebido do cliente.
Cliente é obrigatório
Cliente é obrigatório
Conta a receber sem cliente não é rastreável. Se o recebimento é avulso, cadastre o cliente antes.